“風光”迎政策迎蜜月期

2017-11-22 10:27:16 來源:大眾證券報　點擊量：評論 (0)

近期風電、光伏行業(yè)迎來政策蜜月期。繼11月13日，國家能源局、國家發(fā)改委正式下發(fā)《解決棄水棄風棄光問題實施方案》后，11月15日，國家能源局新能源和可再生能源司黨支部書記、司長朱明在《中國電力報》上發(fā)表署

近期風電、光伏行業(yè)迎來政策蜜月期。繼11月13日，國家能源局、國家發(fā)改委正式下發(fā)《解決棄水棄風棄光問題實施方案》后，11月15日，國家能源局新能源和可再生能源司黨支部書記、司長朱明在《中國電力報》上發(fā)表署名文章《堅持綠色發(fā)展推進新能源再上新臺階》。業(yè)內(nèi)人士認為，考慮到水電發(fā)展趨緩、生物質(zhì)發(fā)電尚處于發(fā)展早期階段，光伏風電將在未來一段時間迎來高速發(fā)展。

事件驅(qū)動新能源支持政策密集發(fā)布

近日，國家發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知》，通知提出為加快推進分布式能源發(fā)展，實現(xiàn)市場化交易，決定組織分布式發(fā)電市場化交易試點，并于2018年2月1日起正式啟動。

根據(jù)通知內(nèi)容，試點區(qū)域內(nèi)的分布式光伏發(fā)電項目通過市場化交易可實現(xiàn)大用戶直供電，自主選擇區(qū)域內(nèi)電價高、用電量穩(wěn)定的電力用戶，降低限電率，大幅提高電站收益率，同時電網(wǎng)代收電費無需擔心電力用戶電費違約問題。此次市場化交易試點若全國范圍內(nèi)推廣將極大促進分布式光伏的發(fā)展，并大幅降低對補貼的依賴性，加速平價上網(wǎng)的到來。另外，市場化交易將促進分散式風電的發(fā)展，就近消納對解決棄風限電至關(guān)重要，分散式風電有望率先實現(xiàn)平價上網(wǎng)。

此外，11月13日，國家能源局、國家發(fā)改委正式下發(fā)《解決棄水棄風棄光問題實施方案》，明確按年度實施可再生能源電力配額制，并在2020年全國范圍內(nèi)有效解決棄水棄風棄光問題。

本次《解決棄水棄風棄光問題實施方案》通過各種渠道和措施來保障可再生能源的消納，尤其是配額制有望近期出臺將從制度上提供保障。限電的持續(xù)改善將對存量電站的盈利貢獻較大的業(yè)績彈性，同時提高運營商裝機積極性保障行業(yè)需求。

值得一提的是，11月15日，國家能源局新能源和可再生能源司黨支部書記、司長朱明在《中國電力報》上發(fā)表署名文章《堅持綠色發(fā)展推進新能源再上新臺階》。他指出，力爭到2035年，我國能源需求的增量全部可由清潔能源提供，可再生能源發(fā)展進入增量替代階段。2035——本世紀中葉，全面構(gòu)建以可再生能源為主體的現(xiàn)代能源體系，可再生能源對化石能源進入全面存量替代的階段。

政策前瞻光伏風電將迎來高速發(fā)展

目前能源領(lǐng)域存在結(jié)構(gòu)不合理、區(qū)域資源配置不平衡的問題，國家將堅定不移擴大清潔能源規(guī)模，解決棄水棄風棄光問題;此外，補貼強度將加速下降，主要通過產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和降低開發(fā)成本等市場化方式，推動風電和光伏發(fā)電在2020年左右實現(xiàn)平價上網(wǎng)。

可再生能源將成為我國能源供應的主體力量，到2050年時在電力消費中比重將達到80%，預計光伏風電將成為這些新增可再生能源的主體力量。

2050年中國的能源結(jié)構(gòu)會是什么樣?假設從2017年開始我國每年的發(fā)電量增長為前三年發(fā)電量增長的均值，以此為基礎(chǔ)預測每年的發(fā)電量。以“到2035年，可再生能源對化石能源進入全面存量替代的階段”和“到2050年時，可再生能源在電力消費中的比重達到80%”兩個論斷為依據(jù)，預測火電每年的的發(fā)電量情況(假設2035年前后火電每年增長率的增長/下降速度相同)，以及清潔能源的發(fā)展狀況。

經(jīng)過測算，到2050年我國年發(fā)電量約為204萬億千瓦時，其中約41萬億千瓦時為火電，約163萬億千瓦時為可再生能源。同2016年相比有約9.75倍的增長空間。預計水電、光伏、風電、生物質(zhì)發(fā)電將成為我國可再生能源的主體力量，考慮到水電發(fā)展趨緩、生物質(zhì)發(fā)電尚處于發(fā)展早期階段，光伏風電將在未來一段時間迎來高速發(fā)展。尤其是平價上網(wǎng)預期，將為光伏風電打開廣闊的想象空間。

光伏產(chǎn)業(yè)是全球能源科技和產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向，是具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ某柈a(chǎn)業(yè)，也是我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。在政策的不斷指引和領(lǐng)導下，光伏產(chǎn)業(yè)跨入市場化售電新時代，最新發(fā)布的《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知》明確了分布式發(fā)電項目可通過市場化電力交易實現(xiàn)隔墻售電，允許分布式發(fā)電項目與電力用戶進行電力直接交易或委托電網(wǎng)企業(yè)代售電。

試點實施后，分布式發(fā)電項目方可以自主選擇區(qū)域內(nèi)電價高、用電量穩(wěn)定的電力用戶，并享受度電補貼，大幅提高分布式發(fā)電項目的收益率。委托電網(wǎng)企業(yè)代售電的模式可避免用戶違約，大幅增加現(xiàn)金流的穩(wěn)定性。對光伏分布式發(fā)電產(chǎn)業(yè)將起到極大的提振作用。

行業(yè)前景全球光伏裝機量超預期

2008年至今，日本、歐盟光伏市場步入穩(wěn)定發(fā)展階段，需求逐步萎縮;美國市場為應對ITC政策到期，2016年美國公共事業(yè)裝機大超預期，新增裝機量14.76GW，提前透支需求，且美國光伏“201”案塵埃落定，中國出口至美國的所有光伏產(chǎn)品將面臨征稅，傳統(tǒng)市場出現(xiàn)內(nèi)生動力不足的現(xiàn)象。

除中國外，新興市場由于成本下降帶來的需求提升十分顯著，特別是電網(wǎng)不發(fā)達地區(qū)。自2016年以來，新興市場裝機量發(fā)力：印度計劃2020年光伏累計裝機達到100GW;亞太地區(qū)韓國、泰國、菲律賓年裝機量分別在1.4、0.7、0.7GW左右;南美智利17年新建754MW的南美地區(qū)最大光伏電站;非洲尼日利亞2017年開始建設1GW;中東沙特、阿聯(lián)酋建設加速。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016年全球發(fā)布的組件產(chǎn)能規(guī)劃中，第三世界國家(除中國)規(guī)劃占比高達87.8%。未來隨著微網(wǎng)及離網(wǎng)應用，新興市場不斷興起將成為光伏新增裝機的重要區(qū)域，支撐全球光伏市場需求。

目前我國光伏產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)已發(fā)生改變，新興市場已成為主要出口方向。2017年1-8月，中國光伏組件出口量合計15.89GW，同比增加21.8%，且由歐美日成熟市場轉(zhuǎn)向新興市場的趨勢明顯，包括印度、約旦、南非等地出口均出現(xiàn)較大幅度增長。在歐美日出口下降的情況下，新興市場的崛起帶動了出口整體增長，為中國光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能消化提供新通道。